節税したい！もっと上手にやりくりできないか確認したい。
クライアントプロフィール
内科、東京都
背景、課題
医療法人化したものの、節税を含め、相続や事業承継についても
全く納得いく説明をもらえたことがなかったとのこと。
しっかりとしたスキームを整理しておきたい、というタイミングであった。
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課題解決策
ライフサポート独自の資産管理表を活用し、お客様の資産全体を整理し把握。
生命保険を個人名義、法人名義に整理し、仕分けすることで資金効率を劇的に上げ、この機会に、退職金財源を法人保険を活用することのメリットをご説明。
まだ３名いらっしゃるお子様が学生であったという状況も踏まえ、お子様の私立医学部進学の可能性を視野に入れた最も効率の良い資産形成策をご提案。
また、クリニックの状況などから、保険の整理だけでなく、MS法人設立などのご提案も行うことで、節税、資金効率の劇的改善、相続対策にも対応可能に。
結果
医療法人成する前に加入していた大量の保険の無駄を整理することができ、将来における安心を準備することができた。
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退職金の準備をしたい。
クライアントプロフィール
歯科クリニック、千葉県
背景、課題
退職金を準備しようと思っていたが、銀行やプロ代理店、外資系保険会社、それぞれ微妙に言うことが違うので一体どうしたらいいのかわからなくて、周りの仲間の紹介で相談。
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課題解決策
各金融商品における特徴をご説明し整理。
クライアントの状況では状況や資産規模により、どの金融商品で財源を準備することが最も効率が良いのかご判断いただけることが可能に。
結果
退職を見据え、全額損金算入可能な保険を活用し、利益を繰り延べ。
節税と退職金原資作りの両方を実現。
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スタッフの定着を高めたい。
クライアントプロフィール
総合病院
背景、課題
昨今採用、定着が難しくなってきており、福利厚生制度の面で何か打開策はないか考えていた。
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課題解決策
退職金制度や遺族弔慰金制度など、一般的に取られている福利厚生制度から、日本であまりよく知られていない休業補償制度などもご案内し、理事長のお考えと話し合いながら調整。
結果
従業員満足度調査などでもその取り組みが評価され、また、定着だけでなく、採用活動時にも力強く制度のアピールすることができ
採用、定着が向上した。
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